全国银行间债券市场2002年国债承购包销团成员，证交所市场2002年国债承购包销团成员，中央国债登记结算有限责任公司，上海证券交易所，深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司：

　　为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2002年记账式（十五期）国债（以下简称“本期国债”，工作代码为：021507AG）。

　　现就本期国债发行工作有关事宜通知如下：

　　一、发行数额及发行条件

　　1.经商中国人民银行和中国证券监督管理委员会，本期国债通过全国银行间债券市场、证券交易所市场及部分试点商业银行柜台面向各类投资者发行。试点商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行的北京、上海分行以及中国农业银行的浙江分行（以下简称“试点银行”）。

　　2.本期国债为固定利率附息债，期限7年，票面利率为2.93％。发行总额600亿元，其中通过全国银行间债券市场和证交所市场（以下简称“各交易场所”）发行340亿元；通过试点银行柜台面向社会发售260亿元。

　　3.本期国债于2002年12月4日招投标，12月6日开始发行并计息，12月12日发行结束，12月16日上市交易。本期国债交易方式各交易场所为现券买卖和回购，试点银行柜台为现券买卖。通过试点银行柜台购买的本期国债，可以在债权托管银行质押贷款，具体办法由各试点银行比照凭证式国债质押贷款办法制定。

　　4.本期国债利息按年支付，每年12月6日（节假日顺延，下同）支付利息，2009年12月6日偿还本金并支付最后一年利息。

　　5.本期国债通过中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“国债登记公司”）

　　和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券结算公司”）托管注册。财政部根据本期国债中标结果及各承销机构填制的债权注册确认书，于12月5日通知国债登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司，对本期国债进行总债权注册和分账户注册，并在各承销机构证券账户记入相应数额的本期国债债权。经商中国人民银行和中国证券监督管理委员会，本期国债上市后，跨市场机构及已在国债登记公司开立账户的证券机构，可以在各交易场所之间自由转托管。

　　6.在本期国债付息和还本时，财政部委托国债登记公司和证券结算公司上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

　　二、发行及分销方式

　　1.本期国债以数量招标和承购包销相结合的方式发行。向全国银行间债券市场和证券交易所市场2002年国债承销团成员发行的340亿元以招标方式发行；通过试点银行柜台发售的260亿元以承购包销方式发行。

　　2.本期国债采取场内挂牌、签订分销合同和试点银行柜台销售的方式分销。合同分销部分应于12月6日至12日向各交易场所发出分销确认，各交易场所于12月13日一次性将债权转入分销机构证券账户。

　　3.本期国债分销对象为在证券结算公司开立股票和基金账户，在国债登记公司、试点银行柜台开立债券账户的各类投资者。分销价格区间为每百元面值99.9元－100.1元。

　　三、招投标有关事宜1.招标数量。招标总额340亿元，其中基本承销额44.5亿元（两市场国债承销团成员基本承销额均按0.5亿元执行，基本承销额无需进行投标），数量招标额295.5亿元。

　　2.招标方式。确定利率的数量招标。投标总额小于等于招标额日性额募人，大于招标额时按比例配售。

　　3.投标限额。每一投标人最高投标限额为85亿元，最低投标限额为0.5亿元，投标额应为0.5亿元的整数倍。

　　4.招投标时间。12月4日上午9：00－12：00以传真方式投标（标书格式见附件），各投标机构中标结果于当日下午4：00前通过


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